2017年中國中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】

1、中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    中藥產(chǎn)業(yè)的上游是藥材的種植，藥材可以分為大宗藥材和名貴藥材。中藥產(chǎn)業(yè)不同于其他行業(yè)，藥材的質(zhì)量和等級直接關(guān)系到產(chǎn)品的療效和價值。中藥輕加工、重藥材，產(chǎn)品的價值依賴于優(yōu)質(zhì)藥材，特別是名貴藥材的可獲得性。藥材資源是中藥企業(yè)的重要競爭領(lǐng)域，能將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游、掌握名貴藥材等優(yōu)質(zhì)藥材資源的企業(yè)將成為未來的領(lǐng)軍企業(yè)。中藥的中游主要為中藥飲片廠和中成藥廠，其中，中藥飲片的新型藥物中藥配方顆粒近年來異軍突起，發(fā)展迅猛。中藥主要銷往醫(yī)院、藥店和商超。

中藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國中藥材行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》

    中藥產(chǎn)業(yè)包括中草藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱產(chǎn)業(yè)。中草藥材指中醫(yī)指導(dǎo)下應(yīng)用的原生藥材，部分藥材具有“藥食同源”的特點，可直接用于食品和保健品；中草藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成中藥飲片，其中，中藥飲片顆粒是將中藥材進一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點；單味或多味的中藥飲片精制后即為中成藥，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在三種加工藥品中，中藥配方顆粒毛利最高，達到70 左右，其次為中成藥50%，傳統(tǒng)飲片的毛利最低，約為30%；中成藥在中藥產(chǎn)業(yè)的份額最大，其次是中藥材和中藥配方顆粒。

中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱行業(yè)

 2、中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    我國早在唐代就開始了中藥材的栽培種植實踐，清代開始大規(guī)模種植中藥材，但多品種大量種植始于上世紀50 年代。從藥學家試種、商業(yè)性栽培、分散個體種植，到規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化栽培基地生產(chǎn)，中藥材種植經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、成長期和興盛期。目前種植品種達200 多種，其中六七十種已形成較大規(guī)模生產(chǎn)能力；三七、人參、地黃、白術(shù)、川芎、紅花等大宗品種已不再使用野生藥材。

    從上世紀80 年代開始，我國中藥材種植開始向基地培育模式發(fā)展。“九五”期間，國家科技部曾設(shè)立專項基金支持中藥材種植基地的建設(shè)，自1999 年我國提出中藥材GAP 概念、2003 年開始實施認證以來，中藥材規(guī)范化生產(chǎn)逐漸為社會各界所認同。中藥材種植的規(guī)范化及GAP 基地建設(shè)，將進一步推動中藥材品質(zhì)和供應(yīng)的穩(wěn)定性，降低行業(yè)經(jīng)營風險。

    中國中藥材大部分屬于植物類產(chǎn)品，其本質(zhì)上屬于農(nóng)產(chǎn)品，受自然及市場價格波動等因素影響較大。

我國十大道地藥材產(chǎn)地分布

我國中藥材種植主要分布在湖南、貴州、甘肅、陜西、遼寧、廣東等幾個省市。2015年我國中藥材種植面積約5045.5萬畝,近幾年我國中藥材種植面積情況如下圖所示：

2010-2015年我國中藥材種植及基地面積情況


2009-2015年中國中藥材產(chǎn)量走勢圖

 

據(jù)統(tǒng)計，2014年我國中藥材產(chǎn)量達到352萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長6.0%；消費量為349.7萬噸，消費規(guī)模同比增長8.7%。2015年我國中藥材產(chǎn)量約為363.8萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長3.35%；消費量為353.1萬噸，消費規(guī)模同比增長3.03%。

2009-2015年中國中藥材消費量走勢圖

從供給來看，由于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持及市場需求的拉動，我國中藥飲片行業(yè)發(fā)展迅速，市場供給較為充分。但是，部分野生藥材尚未實現(xiàn)規(guī)模化種植、繁育，且中藥材的產(chǎn)量和品質(zhì)易受產(chǎn)區(qū)自然災(zāi)害、氣候條件等因素影響，這將直接影響中藥飲片的市場供給。從需求來看，我國人口總數(shù)繼續(xù)增長，老齡化進程加快，人們健康意識不斷提高，居民消費能力穩(wěn)步增強，我國中藥飲片市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。此外，中藥飲片供求還受到重大突發(fā)性公共安全事件，甚至是市場炒作等因素的影響。

    中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料，其獨特的炮制理論和方法，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精深智慧。隨著其炮制理論的不斷完善和成熟，目前中藥飲片已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要手段。

    （1）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)

    中藥飲片作為我國傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國國粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。

    （2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

    從2003年出臺的《關(guān)于加強中藥飲片包裝監(jiān)督管理的通知》開始，國家出臺了系列以《關(guān)于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見》為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度呈加快趨勢。

    （3）健康意識的提升加大了對中藥產(chǎn)品的需求

    醫(yī)療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應(yīng)提高，會直接引致居民保健意識提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動藥品支出。

    按照加工方法和最終形態(tài)的不同，可以將中藥飲片分為傳統(tǒng)中藥飲片和新型中藥飲片兩類，根據(jù)兩大類的不同特性又可進行細分類。具體分類如下：

傳統(tǒng)中藥飲片特點與分類

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    新型中藥飲片包括中藥顆粒飲片、粉末型飲片等。

新型中藥飲片特點與分類

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    截至2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到1006家，當中71家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為276.58萬元。

2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)企業(yè)虧損情況


2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)規(guī)?？傎Y產(chǎn)達到1129.53億元，較上年同期增長21.96%。2015年1-10月中藥飲片加工行業(yè)銷售收入為1342.89億元， 2015年1-10月行業(yè)利潤總額為95.01億元，較上年同期增長21%。

2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析

截至2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到1599家，當中220家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為548.91萬元。

2011-2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)虧損情況

 

2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)達到5816.18億元，較上年同期增長10.03%。2015年1-10月中成藥生產(chǎn)行業(yè)銷售收入為4866.96億元，較上年同期增長6.07%。2015年1-10月行業(yè)利潤總額為506.01億元，較上年同期增長12.3%。

2011-2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析

3、中藥行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

2015年1-10月中成藥行業(yè)區(qū)域發(fā)展概況

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

2015年1-10月中藥飲片行業(yè)區(qū)域發(fā)展概況

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

    4、中藥行業(yè)趨勢預(yù)測分析

    19 世紀50 年代以前，中醫(yī)遵從辨證論治，以可隨癥加減的湯劑治療為主，藥材為各道地產(chǎn)區(qū)的藥農(nóng)采、摘、挖的野生藥材。

    從50 年代開始，中成藥以其便于攜帶、儲存和規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)點得到重視，中藥治療逐漸演變?yōu)橐?guī)范化治療，至90 年代，中藥行業(yè)追求中藥現(xiàn)代化，中成藥已經(jīng)占據(jù)中藥的鰲頭，湯劑使用量萎縮至15%，中成藥的規(guī)?；a(chǎn)也推動藥材實現(xiàn)人工規(guī)模種植。近年來，隨著國家對“大健康”產(chǎn)業(yè)建設(shè)的支持和人們對個體化治療的渴望愈加強烈，湯劑的使用量將進一步上升，對藥材質(zhì)量的要求也會提高。2014 年中藥溯源工程開始推廣和試行，藥材的質(zhì)量得到進一步的監(jiān)控，這將促進中藥行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。

中藥行業(yè)發(fā)展趨勢

相比于其他醫(yī)藥子行業(yè)，中藥具有資源優(yōu)勢、傳統(tǒng)優(yōu)勢和“治未病”療效優(yōu)勢。中醫(yī)文化源遠流長，從春秋時期的《皇帝內(nèi)經(jīng)》到醫(yī)藥典籍的巔峰《本草綱目》，中藥積累了豐富的研究素材和臨床實踐，為中藥新藥的研究開發(fā)提供堅實的理論基礎(chǔ)。中藥材從《黃帝內(nèi)經(jīng)》記載的365 味發(fā)展至今，已達到12807 種，中成藥方達5000 余種，豐富的資源和廣泛的用途構(gòu)成了中藥的資源優(yōu)勢；同時，歷史傳統(tǒng)積累了大批中醫(yī)的忠實使用者，隨著人類崇尚自然療法的心態(tài)日益增強和人們對中藥認識的加深，中藥將顯示出強大的傳統(tǒng)優(yōu)勢。在療效方面，中藥在預(yù)防疾病和治療慢性病方面優(yōu)勢突出，在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求將進一步上升：據(jù)統(tǒng)計，40 歲以上者，年齡每增大10 歲，對中藥的認可度就提高8%；近十年我國疾病譜發(fā)生了明顯的變化，高血壓、糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的發(fā)病率提升較快，目前慢性疾病導(dǎo)致了45.9%的全球疾病負擔，中國已達60%以上。此外，2015 年中藥利好政策頻出，國家加大對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度，《中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020 年）》和《中藥材保護與發(fā)展規(guī)劃（2015-2020 年）》的發(fā)布也將推動中藥行業(yè)大發(fā)展。

中藥未來的發(fā)展動力

1、市場需求量大

    醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國際公認的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，而中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更是“朝陽中的朝陽”。近年來由十“回歸自然”潮流的興起以及化學藥品毒副作用的不斷出.現(xiàn)，中藥在國際上愈來愈受到重視，綠色消費為越來越多的人所接受。在我國由十人民生活水平的不斷提高、人口老齡化趨勢的日益明顯、農(nóng)村城市化進程不斷深入、新醫(yī)改政策逐步實施到位等各力一而囚素的影響，對中醫(yī)藥的需求有不斷增加的趨勢。

    隨著我國人民生活水平的不斷提高，更多的人們認識到了健康的重要性，使得醫(yī)藥力一而的開支在其可支配收入中的比例明顯增加。而相對化學及生物制藥而言，中藥在健康保健力一而有著明顯的優(yōu)勢，這無疑進一步增加了對中醫(yī)藥的需求。

    眾所周知中老年人群是醫(yī)藥消費的卞力軍。在我國人口老齡化趨勢日益明顯，有數(shù)據(jù)表明到2020年時，我國老年人口約為3億人，占全部人口的29%。這樣一來必將大大增加藥品的使用量，同時由十使用中醫(yī)藥治病的觀念在我國人群中，尤其是中老年人群中根深蒂固，這樣的消費習慣會明顯增加對中醫(yī)藥的需求。

    此外，農(nóng)村城市化進程增加了對醫(yī)藥的需求，一力一而，由十我國的農(nóng)村城市化進程己經(jīng)取得了明顯的效果，我國城鎮(zhèn)化水平顯著提高，越來越多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝?。同時城市人均藥品消費遠遠高十農(nóng)村藥品消費水平，這樣一來就使得對藥品的需求量增加。另一力一而，由十新農(nóng)合的不斷深入推進，一定程度上緩解了在農(nóng)村“看病難、看病貴”的現(xiàn)實問題。使得更多的農(nóng)村人口看得起病，這也帶來了對藥品的需求。

    2、我國中醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)能力有待提高

    雖然中醫(yī)藥在中國己經(jīng)傳承了幾千年，但是與歐、美、日、韓等發(fā)達國家或地區(qū)相比，我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平卻并不高，己經(jīng)很難滿足日益提高的市場有效需求，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中大多數(shù)企業(yè)沒有自主研發(fā)的產(chǎn)品，在新產(chǎn)品開發(fā)上存在一系列的問題。卞要包括：受產(chǎn)業(yè)政策影響，我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)自卞創(chuàng)新動力不足，仿制藥占絕大多數(shù);中藥創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡，無法滿足消費者多樣化需求;新藥研發(fā)成果大量流失等。

    3、我國中醫(yī)藥企業(yè)在流通存在弊病。由十受長期以來的體制和歷史等力一而原因的影響，我國在藥品，尤其是中藥品的流通環(huán)節(jié)上，存在著包括流通模式上層層加碼、流通成木居高不下、藥品回款周期過長等一系列的弊病，這些都嚴重阻礙了中醫(yī)藥企業(yè)的健康發(fā)展。